随着小众怪兽电影的逐渐没落，导演蒙奇对自己一直以来的热爱开始感到迷惘。意外之中，虚构的怪物竟真实出现在他面前。为了实现自己的愿望，蒙奇决定与魔族少女莉雅合作，拍摄以魔族为主题的电影。然而，随着拍摄的深入，他发现异界的一切竟与自己有着深刻的关联……
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